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Ce que tu vas pouvoir faire
Avec cet Excel de suivi patrimonial, tu pourras :
Faire le point sur ton budget et déterminer ta capacité d'épargne
Voir ton allocation patrimoniale par enveloppe et par classe d'actifs
Prendre les bonnes décisions pour rééquilibrer ton patrimoine
Avoir une vision multicritère de ton patrimoine
Le tableau de gestion de budget
- Définir tes charges fixes et variables
- Connaître ta capacité d'épargne
- Faire tes allocations mensuelles pour tes investissements
Visualiser ton allocation patrimoniale globale
- Par enveloppe (AV, PEA, CTO, etc.)
- Par classe d'actif (Actions, Immobilier, Cryptos, etc.)
- Analyser ton patrimoine actuel et déterminer tes stratégies cibles
Ton allocation d'actifs multicritère
- Allocation d'actif par liquidité ou horizon de temps
- Allocation d'actif par volatilité et passivité
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