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Patrimoine +

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Ce que tu vas pouvoir faire

Avec cet Excel de suivi patrimonial, tu pourras :

  • Faire le point sur ton budget et déterminer ta capacité d'épargne

  • Voir ton allocation patrimoniale par enveloppe et par classe d'actifs

  • Prendre les bonnes décisions pour rééquilibrer ton patrimoine

  • Avoir une vision multicritère de ton patrimoine

Le tableau de gestion de budget

  • Définir tes charges fixes et variables
  • Connaître ta capacité d'épargne
  • Faire tes allocations mensuelles pour tes investissements
Tableau de gestion de budget

Visualiser ton allocation patrimoniale globale

  • Par enveloppe (AV, PEA, CTO, etc.)
  • Par classe d'actif (Actions, Immobilier, Cryptos, etc.)
  • Analyser ton patrimoine actuel et déterminer tes stratégies cibles
Vision globale du patrimoine

Ton allocation d'actifs multicritère

  • Allocation d'actif par liquidité ou horizon de temps
  • Allocation d'actif par volatilité et passivité
Allocation multicritère
Allocation multicritère

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