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Ce que tu vas pouvoir faire
Avec cet Excel de suivi patrimonial, tu pourras :
Faire le point sur ton budget et déterminer ta capacité d'épargne
Voir ton allocation patrimoniale par enveloppe et par classe d'actif
Prendre les bonnes décisions pour rééquilibrer ton patrimoine
Visualiser l'état de ton patrimoine actuel et revoir ta stratégie
Établir tes stratégies en bourse et en immobilier
Suivre l'évolution de ton patrimoine
Le tableau de gestion de budget
- Définir tes charges fixes et variables
- Connaître ta capacité d'épargne
- Faire tes allocations mensuelles pour tes investissements
Visualiser ton allocation patrimoniale globale
- Par enveloppe (AV, PEA, CTO, etc.)
- Par actif (Actions, Immobilier, Cryptos, etc.)
- Analyser ton patrimoine actuel et déterminer tes stratégies cibles
Les allocations détaillées de tous tes actifs
- Ton allocation en Bourse (ETF et Stock Picking)
- Tes investissements Immo (Physique et SCPI)
- La répartition de ton cash sécurisé
- Tes investissements exotiques
Suivre l'évolution de ton patrimoine
- Suivre les performances de tous tes actifs
- Faire tes projections de patrimoine sur le long terme
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